因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排(pái)名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美900g是几斤 900g是多少毫升国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年900g是几斤 900g是多少毫升900g是几斤 900g是多少毫升n>(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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