要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家(jiā大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 68829大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好9：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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