兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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