兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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