新能源汽车车主两大难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公(gōng)里的(de)麒麟电池，缓解了(le)新能(néng)源汽(qì)车车主们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来(lái)的(de)是补能问(wèn)题。和(hé)通过技(jì)术(shù)创新进步即(jí)可解决(jué)的(de)续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面前的(de)补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是(shì)主流的(de)补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对(duì)换(huàn)电的电(diàn)池质量(liàng)有所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多(duō)数(shù)新(xīn)能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然会(huì)选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问题(tí)多(duō)多，包括价(jià)格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电(diàn)费市(shì)场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生(shēng)巨大变化(huà)，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模(mó)将突破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复(fù)出现，但依然无法(fǎ)否认(rèn)这是一(yī)个有着极大(dà)潜(qián)力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引(yǐn)着无数玩家(jiā)前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企(qǐ)业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯(sī)达克上(shàng)市(shì)。作为重塑充电服务产业(yè)链的(de)龙(lóng)头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效整合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发(fā)布(bù)2022年(nián)第四季度(dù)及(jí)全年未经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财年(nián)净(jìng)收(shōu)入将在5亿(yì)元人(rén)民币至(zhì)6亿元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市(shì)场的(de)高度关注。全球(qiú)资(zī)管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模的第三方充电(diàn)网络(luò)运营(yíng)商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速，但对(duì)于广大新能(néng)源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得(dé)到解决(jué)。这(zhè)为(wèi)能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服(fú)务行业(yè)中当之无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部(bù)、交通运输(shū)部等八部门发(fā)布《关(guān)于组织开展公共(gòng)领域(yù)车辆全(quán)面电动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前的充换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量(liàng)与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数据，2022年(nián)公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源汽车市(shì)场健康快(kuài)速发(fā)展的重要(yào)基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功(gōng)率快充(chōng)的方向技(jì)术升级(jí)，并加速(sù)完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市场规(guī)模将超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别(bié)为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义(yì)乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源(yuán)乘用车销量有望达850万(wàn)辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海(hǎi)东(dōng)对新能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场全年销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量持(chí)续上升，对应的(de)是补能需(xū)求的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中(zhōng)国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施(shī)增长约65万台(tái)，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预(yù)估数据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车(chē)技术进(jìn)步的(de)重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了(le)在自家停(tíng)车位等可以长时间停放的(de)场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共场景电动车均有快速补能(néng)的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推(tuī)动快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压(yā)快充技(jì)术是当前车企实现(xiàn)快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准化(huà)程度较(jiào)高(gāo)，目前国(guó)内充电桩设备生产领域的相关(guān)公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松(sōng)进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地(dì)和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充电市场中。近两(liǎng)年，中国(guó)充(chōng)电市场已经呈现出(chū)分散化的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一(yī)步削弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时(shí)间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发(fā)展角度看，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供(gōng)给不足；不(bù)同充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商充电网络(luò)间形成信息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需要标准统(tǒng)一的(de)行业(yè)规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商供应格(gé)局分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于(yú)资(zī)金(jīn)压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运营(yíng)商转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具(jù)备(bèi)当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线及新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认(rèn)为充电桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备(bèi)稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地(dì)优(yōu)质(zhì)土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋(qū)势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大(dà)差异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾(céng)公开(kāi)表示，新能源汽(qì)车下乡目前(qián)更多停留在(zài)口头(tóu)阶段，事实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如(rú)今(jīn)，新能源汽(qì)车与充电桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困局。值得注意的(de)是，随着各大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆(bào)发节点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电(diàn)服(fú)务商针对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金资源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标客户包(bāo)含地方国(guó)企、地方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经(jīng)验(yàn)和资源，向目(mù)标客(kè)户提供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收(shōu)入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电(diàn)运(yùn)营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善(shàn)整个产业(yè)链(liàn)的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体验。能提供(gōng)全包模(mó)式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方充电(diàn)服(fú)务商(shāng)能链智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的(de)储能系统集成商与统服务商海博思创成立合资(zī)公司(sī)——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产(chǎn)品、技术和运(yùn)营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势，布局多元化储能解决(jué)方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户(hù)侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落地(dì)“光储充检服(fú)”一体化充电站，有效解(jiě)决(jué)充(chōng)电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速(sù)安全充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问题，为(wèi)新能源汽车(chē)车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实际(jì)上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过(guò)电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利(lì)来源，从而推动充电站(zhàn)市(shì)场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站(zhàn)建设外(wài)，能链(liàn)智(zhì)电还与住(zhù)宿产业互联(lián)网平台(tái)订单来(lái)了成(chéng)立合(hé)资公司——智电来了(le)。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游更是成(chéng)为民众出(chū)行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维(wéi)修等在内的一站式服(fú)务，并联合(hé)战(zhàn)略(lüè)合作伙伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便(biàn)捷服(fú)务，满足新(xīn)能源(yuán)车主在(zài)旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随(suí)停随充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还推出(chū)充电机器人(rén)，可以为(wèi)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需要结合新(xīn)技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服(fú)务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法(fǎ)与新(xīn)兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四(sì)季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智电的服(fú)务模式(shì)较好(hǎo)地(dì)满(mǎn)足车(chē)主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链(liàn)智电已连接(jiē)服务充(chōng两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了)电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二(èr)的商业模(mó)式和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务(wù)进展方(fāng)面(miàn)，能(néng)链智电预计(jì)在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮助充电站(zhàn)参与电(diàn)力(lì)交(jiāo)易市场(chǎng)，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为(wèi)市场(chǎng)共识(shí)：续(xù)航里程和补能(néng)问题仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着第三方充电服务(wù)商对(duì)充(chōng)电(diàn)服(fú)务行业进行(xíng)整合以及新应用(yòng)场景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电问题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来(lái)服(fú)务(wù)整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场景(jǐng)的开拓也将成为充(chōng)电服(fú)务(wù)商市场份(fèn)额的胜负(fù)手。

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