兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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