本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电公司(sī)，但(dàn)也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原创(chuàng)设(shè)计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高(gāo)速成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不(bù)同市场定位、目标(biāo)客(kè)群和经(jīng)营模式，形成了(le)成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司(sī)主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业的信息(xī)技术(shù)服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术平台及(jí)搭建服务网(wǎng)络，为金融(róng)机构、电信(xìn)运营商、互联网公司、高速集(jí)团等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用(yòng)户的(de)大型(xíng)企业客户提供(gōng)用户增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车(chē)主信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司(sī)业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里去，这两年原地(dì)踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发(fā)、生产与销售，主要(yào)产(chǎn)品应(yīng)用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基(jī)因(yīn)。由达安基因和(hé)章(zhāng)贤骏分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立(lì)初期公(gōng)司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司(sī)主营业务的(de)独立性、与达安基因业务(wù)的(de)关(guān)联性(xìng)及为(wèi)了不同业务(wù)板块(kuài)的更好发(fā)展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远不如同行业(yè)的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还(hái)算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是一家(jiā)国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检测和量(liàng)测两大类集成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销(xiāo)售(shòu)，产品主(zhǔ)要(yào)包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设(shè)备系(xì)列等产品(pǐn)，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上(shàng)制(zhì)程的集成电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第(dì)三(sān)的(de)收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半(bàn)导体(tǐ)上(shàng)游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导(dǎo)体(tǐ)行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较(jiào)大(dà)，未来(lái)仍(réng)会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治(zhì)复合(hé)材(cái)料为基(jī)础，通(tōng)过轨道交通(tōng)和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品应用的高(gāo)新技术企业。公司(sī)的(de)业(yè)务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交通(tōng)业务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部(bù)装饰产品、检修业务及备品备件和车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内部(bù)装饰(shì)公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业未(wèi)来景气度都一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产(chǎn)品的(de)制造企业，其综合(hé)实(shí)力(lì)位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占(zhàn)率国内也就排第三，下(xià)游汽(qì)车(chē)行业周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛(kǎn)不高的传统制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公司(sī)主营业(yè)务(wù)收入的(de)重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交(jiāo)互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公(gōng)司规(guī)模不(bù)大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性(xìng)能模拟及(jí)数(shù)模混合芯片研发和销售的集成(chéng)电路(lù)设(shè)计企业，主要产品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类(lèi)电子、照明应用及智能家居(聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公(gōng)司，技术含量不(bù)算太高的芯片(piàn)行业(yè)，下游主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行(xíng)业(yè)景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速也聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯大幅放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对竞(jì聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯ng)争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直(zhí)接控(kòng)股(gǔ)的大型专业软件(jiàn)与信息(xī)化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委(wěi)。公(gōng)司(sī)在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维(wéi)服(fú)务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域）等三大主营业务(wù)，是我国航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本(běn)没什(shén)么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这类(lèi)公司业(yè)绩非(fēi)常(cháng)不好预测(cè)，个人建(jiàn)议(yì)不要浪(làng)费精力(lì)了。

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