“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估(gū)计(jì)中(zhōng)值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数(shù)据(jù)公(gōng)布后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者预期的(de)美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼(qióng)斯(sī)工业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来(lái)最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布(bù)次日(rì)以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油(yóu)继续脱(tuō)离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的(de)打击下持续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研(yán)究院分(fēn)析师(shī)徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好于(yú)市场预期的19万(wàn)人，同(tóng)时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业(yè)就业(yè)人数减少，私人(rén)服(fú)务(wù)行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致(z三万日元等于多少人民币多少hì)，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状态吻(wěn)合(hé)。同时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出(chū)就业市场边际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于(yú)市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计(jì)会(huì)继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与率(lǜ)稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利(lì)率会(huì)议“按兵不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要(yào)关(guān)注后(hòu)续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压(yā)力(lì)较大时继(jì)续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态(tài)，预计(jì)美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能(néng)会进(jìn)一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不太可能(néng)在会(huì)议上(shàng)决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都(dōu)未能止住油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁(xié)要进一步减产，他(tā)告(gào)诫投机(jī)者(zhě)要“当心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可(kě)能减产，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和(hé)金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美(měi)元跌至35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新(xīn)闻发布会(huì)上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不(bù)是因为不(bù)想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克兰需(xū)要把(bǎ)这(zhè)些保(bǎo)障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到(dào)乌克(kè)兰(lán)能真正获(huò)得安(ān)全(quán)保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫(mò)斯(sī)科5月31日报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的(de)话报(bào)道称，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基(jī)向(xiàng)北(běi)约各(gè)国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日(rì)在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰(lán)近期(qī)加入北约一(yī)事，法国、德国(guó)等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应(yīng)该在(zài)近(jìn)期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法国(guó)在内(nèi)的其他一些(xiē)北约(yuē)成员国(guó)也不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成(chéng)员国(guó)，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约，使得(dé)市场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格(gé)表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价(jià)终(zhōng)究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行态势转而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续(xù)多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开(kāi)的(de)新一(yī)季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能(néng)化分析师(shī)童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然(rán)橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国(guó)计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡胶(jiāo)的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体的(de)供(gōng)求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的(de)话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同(tóng)了。因为目前(qián)全(quán)年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那(nà)么(me)收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大的(de)一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南(nán)产区已(yǐ)经全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也(yě)偏低，工厂加工积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产区逐步(bù)上量(liàng)，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值(zhí)以下的概率较高，但(dàn)由于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因素(sù)。

　三万日元等于多少人民币多少　从(cóng)需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需求(qiú)表现依然(rán)偏弱(ruò)，各(gè)层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎(tāi)厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小降，个别(bié)企业因内销出货压(yā)力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要(yào)是不同的市场(chǎng)主体预期(qī)不(bù)同，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的(de)，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对(duì)疲软，价格战等负面消(xiāo)息(xī)较(jiào)多(duō)，市场总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认(rèn)为是(shì)国内需求不行(xíng)，但是其实(shí)是进口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一(yī)方面美联储加息进程，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气和(hé)轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随(suí)着各产(chǎn)区开割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢，预(yù)计干胶的数量并(bìng)不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空，后市预(yù)计存在(zài)下跌的(de)空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在(zài)需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看(kàn)，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退和(hé)汽(qì)车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构(gòu)成压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需(xū)复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期开(kāi)始转向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求复苏不(bù)及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶(jiāo)价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的去库和资(zī)金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素(sù)，一(yī)旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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