要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ80寸电视尺寸长宽多少)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛80寸电视尺寸长宽多少矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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