兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(s三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗ài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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