兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìn四大哲学流派有哪些 四大哲学流派是什么意思g)买入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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