兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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