民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流(liú)交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业(yè)出(chū)口状(zhuàng)况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类(lèi)品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角出(chū)口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖口(kǒu)现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客(kè)户(hù)并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部分(fēn)企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅(fú)较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目(mù)前(qián)海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为(wèi)转移(yí)产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群(qún)像》

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