大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通(tōng)吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海(hǎi)富(fù)通(tōng)的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看，截至去(qù)年年(nián)底，持(chí)仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基本重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码"是真的！有基金(jīn)经理清仓新能(néng)源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　另外，他(tā)称，中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)所代表(biǎo)的传统实(shí)体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可(kě)能成为市场最(zuì)有持续性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠(kào)配(pèi)置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设备及新(xīn)能源(yuán)，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别达到6.腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最(zuì)佳(jiā)策略(lüè)，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加(jiā)上述基(jī)本面(miàn)风(fēng)险(xiǎn)因素逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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