预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式？是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表(yòng)套利的机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价(jià公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表)模型(xíng)为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有个(gè)别资(zī)产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接受的(de)收(shōu)益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资(zī)组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国(guó)的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资(zī)期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期(qī)收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的(de)平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预(yù)期预(yù)期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合(hé)的(de)协方(fāng)差(chà)/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到(dào)的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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