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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油设(shè)施遭到(dào)无人(rén)机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直(zhí)接(jiē)关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道唐山大地震和汶川大地震哪个严重道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道(dào)道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一(yī)季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复唐山大地震和汶川大地震哪个严重的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并(bìng)预(yù)测(cè)其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落(luò)，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活(huó)必需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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