本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创(chuàng)新家(jiā)电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对(duì)不同市场定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴(yù)类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅也(yě)有持股(gǔ)，但(dàn)公司主要(yào)产品都(dōu)是(shì)授权品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家(jiā)专业(yè)的(de)信息技(jì)术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为金融机构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众(zhòng)多(duō)个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是(shì)移动，业务(wù)重心也转向了(le)毛(máo)利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这(zhè)两(liǎng)年原(yuán)地踏(tà)步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系(xì)成立于(yú)2010年12月的(de)安杰思基因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资(zī)600万(wàn)元、400万元(yuán)设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因(yīn)业务的关(guān)联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发展，安(ān)杰思决(jué)定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量和研发(fā)实(shí)力远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面(miàn)对竞(jìng)争和(hé)集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过(guò)由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国内(nèi)领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测(cè)两(liǎng)大类集(jí)成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的(de)集成电路制造产线。国内半导体检测(cè)与量测(cè)设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被(bèi)国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第(dì)三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国产替(tì)代空间较(jiào)大，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合(hé)材料为(wèi)基(jī)础，通过轨(guǐ)道交圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式通和(hé)建筑装饰两大领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高(gāo)新(xīn)技(jì)术企业(yè)。公司的业(yè)务主要为(wèi)轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及(jí)建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业(yè)务方面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业务(wù)方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司，下游房地(dì)产(chǎn)和(hé)轨道交通行(xíng)业未来(lái)景气度都一般(bān)，公(gōng)司业绩也没亮点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业务(wù)为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类(lèi)及(jí)异形弹簧(huáng)、稳定杆等(děng)研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧(huáng)行业40余(yú)年，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培(péi)育(yù)对象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国(guó)内也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个门(mén)槛不高的(de)传统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院智能通(tōng)讯交互系(xì)统(tǒng)软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解(jiě)决(jué)方案(àn)提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通(tōng)讯交互系统及门(mén)诊服务(wù)交互系统两(liǎng)大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要是医院的(de)门(mén)诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司(sī)规(guī)模不(bù)大，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不关注(zhù)了(le)。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合(hé)芯片研发和销(xiāo)售的(de)集成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照明驱(qū)动系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美(měi)芯(xīn)圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式晟能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于(yú)通信终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用及智能(néng)家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术含(hán)量(liàng)不算太高的芯片行(xíng)业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑(huá)，至于(yú)无线充电芯片这块(kuài)业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激(jī)烈(liè)。没太多的(de)亮点，感觉(jué)没必(bì)要关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业软件与信(xìn)息化(huà)服务公司(sī)，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集成（主要面向航天及(jí)党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天及党(dǎng)政军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服务龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联(lián)交易，主营毛利率非常低(dī)，软件(jiàn)产品(pǐn)基本没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业绩非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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