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　　国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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