民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境外客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同(tóng)类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示(shì)今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国(guó)出口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国出口企业(yè)迎来产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察中国(guó)当下出口现状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内(nèi)采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广交康师傅是哪国的牌子？会开放境内采购商名(míng)额(é)，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不(bù)直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)康师傅是哪国的牌子？韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度(dù)相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单(dān)略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的(de)商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

康师傅是哪国的牌子？　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自(zì)民生证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 康师傅是哪国的牌子？