兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(z故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么ài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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