近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航(háng)运输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个)季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政(zhè上海为什么被称为魔都？传说......，上海为什么被称为魔都四大魔都分别为哪四个ng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报(bào)的上市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归(guī)母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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