财联社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场刚结婚是不是会天天做关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来的“降(jiàng)本”或已有(刚结婚是不是会天天做yǒu)市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续(xù)发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值(zhí)得关注。

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