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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全(quán)业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价格(gé)自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油是(shì)生活必(bì)需(xū)消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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