要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yā临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2ng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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