民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋势(shì)的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增客(kè)源(yuán)的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或(huò)预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流(liú)比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次)二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年(nián)海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随(suí)后发(fā)布《中(zhōng)国出(chū)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的(de)出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是更长期的(de)外贸(mào)大(dà)环(huán)境和出(chū)口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最(zuì)大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商名额(é)，客流(liú)结(jié)构上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多(duō)人流(liú)来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次(cì)广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带(dài)一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临(lín)其他地(dì)区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正式实行第(dì)四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计(jì)划纳(nà)入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主(zhǔ)要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的产成(chéng)品也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

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