兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中(zh愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析ōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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