要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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