兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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