财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美(měi)世(shì)界各被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应(奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗yīng)用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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