金(jīn)融界5月12日(rì)消息 精选每日宏观(guān)要(yào)闻，在纷繁芜杂(zá)的信息洪流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部(bù)委、产业动态(tài)】

　　发改委(wěi)：大力(lì)推进(jìn)数(shù)字(zì)产业化和(hé)产(chǎn)业数字化 重视通(tōng)用人工(gōng)智能发展(zhǎn)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业(yè)化和(hé)产业(yè)数字(zì)化，重视(shì)通用(yòng)人(rén)工智能发展，支持平台企(qǐ)业在引领发展(zhǎn)、创(chuàng)造就(jiù)业(yè)、国(guó)际竞争中大(dà)显身手。加快发展方式绿色转型。支持绿色低碳产业发展。积极稳(wěn)妥(tuǒ)推进碳(tàn)达峰碳中和(hé)，在钢铁(tiě)、石(shí)化、建材、交通运(yùn)输、城乡建设等(děng)10个重点领域有计(jì)划分步骤实施碳达峰(fēng)，协同推进降碳、减污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家(jiā)能源局：加(jiā)快推进川气东送二(èr)线工(gōng)程和重点(diǎn)储(chǔ)气库的(de)建设 确保按(àn)期投产(chǎn)

　　国(guó)家能源局组(zǔ)织召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地(dì)下储气库建设工作(zuò)推进会暨全国页岩气勘(kān)探开发技术交(jiāo)流会，会(huì)议要求，大力(lì)推动(dòng)在川渝地区建设“中国气大庆(qìng)”。各方面要提高政(zhèng)治站位(wèi)，坚定立足(zú)国内保障国家能源安全的信心(xīn)和决(jué)心，从(cóng)产、供、储、销四个方向全面(miàn)发力。要加强分析研判(pàn)，充(chōng)分认识建(jiàn)设川渝“气大庆(qìng)”具有的发展(zhǎn)基础、丰富资源(yuán)、基(jī)础设施等有利(lì)条件。要坚(jiān)持“常非并举”，加强“规(guī)划(huà)落实、页(yè)岩气带动、科(kē)技创新、生态环保、协(xié)同保障”五方(fāng)面(miàn)工作；推动国(guó)家有关规(guī)划、实施方案及重(zhòng)点产(chǎn)能建设(shè)项目的(de)落实(shí)落地(dì)；锚定奋斗(dòu)目(mù)标、加强技术(shù)管理创新，奋力(lì)实(shí)现(xiàn)页岩(yán)气产业的二次(cì)跨(kuà)越(yuè)发展(zhǎn)，确(què)保实现川渝“气大(dà)庆(qìng)”建设目标。同时(shí)，要加快推进川气东送二线工程和重点储气库的建设，确保按期(qī)投产。

　　中(zhōng)央企业(yè)7名管理人员接受纪律审查和(hé)监察调查

　　中林(lín)集团原党委书记、董事(shì)长宋权(quán)礼，中煤地(dì)质总局原(yuán)党委书记、副局长赵(zhào)平，中(zhōng)国华能陕西发电(diàn)有限公(gōng)司原党委副书记、总经理等7人被查。

　　住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保障(zhàng)。

　　外汇局：一季(jì)度货(huò)物贸易顺差处于历史同期较高水平

　　国(guó)家(jiā)外汇管理(lǐ)局(jú)副局(jú)长、新闻发言人王(wáng)春英表示，一季度，我国国(guó)际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元(yuán)，为(wèi)历年一季度(dù)次(cì)高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进(jìn)口6092亿(yì)美元(yuán)。我(wǒ)国制造业加快转型升级，产业(yè)链供应链保持稳定，新的贸(mào)易增长点不断涌现，推(tuī)动货物贸(mào)易顺差保(bǎo)持较高水平。一季度，我国对外直(zhí)接投(tóu)资净流出506亿美元，同比增长23％，其中对外股权投资净流(liú)出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股(gǔ)权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场监管总(zǒng)局拟进一步规范公平(píng)竞争(zhēng)审查工作

　　市场监管总局(jú)今日就《公(gōng)平(píng)竞争审查条例（征求意(yì)见稿）》公(gōng)开征求意见。在审查内容方(fāng)面，《条例》新增(zēng)对审(shěn)查内容的总体要求，对市场准入和退出(chū)、商品和要素自由流(liú)动、影响生产经营成本、影响生产经营(yíng)行为等四方面审查内容做了进(jìn)一步完(wán)善。同(tóng)时，《条例》进一步完善(shàn)了例外规定的(de)适用情形，并优化(huà)了(le)适用条件，规(guī)定了比例原则，增(zēng)强针对性和指(zhǐ)导性。在审(shěn)查程序方(fāng)面，《条例》在以自(zì)我审查为主的基础上，在地方(fāng)层面建立了重大政策措施(shī)公平(píng)竞(jìng)争审查(chá)会审制度。同时，《条(tiáo)例》规定(dìng)行(xíng)政机关在对政策措施(shī)征求意见过程中，应当专门(mén)听取有(yǒu)关公平竞争审查的(de)意(yì)见。为便于协调(diào)机制(zhì)发挥指(zhǐ)导监(jiān)督(dū)作用，规定年(nián)度报告机制。

　　【证券(quàn)市场(chǎng)消息】

　　证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资(zī)金配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。

　　证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一(yī)类(lèi)”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　上交所启动科创(chuàng)50ETF期权新产品上(shàng)市相(xiāng)关(guān)工作

　　中国证监会宣布启动上交所(suǒ)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)，上交(jiāo)所将在中国证监会指导下(xià)认真做好(hǎo)科创50ETF期权上市(shì)准备。科创50ETF期权作(zuò)为宽基(jī)类ETF期权(quán)产品，将总体沿(yán)用前期的风控(kòng)措施，并根(gēn)据(jù)科创板股票涨跌幅设置对科(kē)创(chuàng)50ETF期权涨跌(diē)幅(fú)参数适(shì)应性调整为20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业板ETF期(qī)权已有实践(jiàn)。后续(xù)，上交所将在目前行之有效的风险防控(kòng)和市场监管措施的基(jī)础上，进一步做好风险研(yán)判，全面加强市场监管，确保新产品平(píng)稳上市。

　　券商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　财联社(shè)记者获悉，近日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债(zhài)券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。修订(dìng)内容主要有(yǒu)三方(fāng)面：将原制(zhì)度人员、合规展业、风控实效、市(shì)场(chǎng)秩序维护、服务国家战略等指标重组融(róng)入三方面(miàn)，删除业务能(néng)力指标，并且优化相关指标计(jì)分依(yī)据和计分方法；不再以中证协为(wèi)单一评价主体，而(ér)是以中证协为牵头单(dān)位(wèi)，证监会债券部(bù)、各(gè)证(zhèng)监局与沪深交易所(suǒ)分别结(jié)合日常监管情况对(duì)券(quàn)商债券执(zhí)业质量进行打分；在(zài)原评价体系(xì)上更(gèng)加突(tū)出对开展债券业务的各环节质量的(de)评价。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。（财(cái)联社）

　　深交所修订基础设施REITs审(shěn)核关(guān)注事项指(zhǐ)引 着(zhe)力(lì)构建符合REITs特(tè)点规律(lǜ)的审核和信息披露规则体系

　　深交所修订并发布《公开募集(jí)基(jī)础设施(shī)证券(quàn)投资基(jī)金业务指引第(dì)1号(hào)——审核关注事(shì)项（试行）（2023年修订）》。《REITs审(shěn)核(hé)关注事项指引》突出(chū)以(yǐ)“管资产(chǎn)”为核心，着力构建符合基础设施REITs特点规(guī)律的(de)审核和信息(xī)披露(lù)规则体系。一是深入(rù)总结(jié)试点经验，明确产(chǎn)品(pǐn)设(shè)计(jì)规范(fàn)，细化业务参与机构、评估和现金流要求(qiú)，完(wán)善交易(yì)安排、基金运(yùn)作(zuò)管理等方面的信(xìn)息披露要求，压实市场(chǎng)参与主体责任，进一步提升市场规范运作水平。二是(shì)产业园区、收费公路类资产(chǎn)试点项目(mù)相对集中，产品(pǐn)特性基本(běn)成熟，本次修订(dìng)从项(xiàng)目合(hé)规性、资产范围以及评估参数设置等维度细(xì)化(huà)了(le)两类资产的审核关注要点(diǎn)，强(qiáng)化了(le)历史运营情(qíng)况(kuàng)、租金或收费减(jiǎn)免、重要(yào)现金(jīn)流提供方等信息披露要求，并对产业园区项目有关会(huì)计处理、收(shōu)费公路项(xiàng)目(mù)扩能改造安排等事(shì)项进(jìn)行了明确(què)。

　　上交所修(xiū)订发布基(jī)础设施REITs审核(hé)关注事项指引

　　上交所(suǒ)修订发布基础设施REITs审核关注事项指引。下(xià)一步，上(shàng)交所将(jiāng)认真贯彻落(luò)实党的二十大“健全资(zī)本市场功能，提高直接融资比重”要求，按照中国证监会“进一步(bù)推(tuī)进REITs常态(tài)化发行(xíng)十二条”工(gōng)作部(bù)署，进一步做好REITs市场组织培(péi)育(yù)、机制制度建设、基础资产(chǎn)拓展、项目常(cháng)态化发行、扩募(mù)等各项工作，推动(dòng)REITs市场继续向纵深(shēn)发展，更(gèng)好服务实体经济高质量发展与稳(wěn)增长(zhǎng)大局。

　　香港金管局：截至(zhì)4月末(mò)香港外汇(huì)基金境外资产(chǎn)总额约3.56万(wàn)亿港元

　　香港金融(róng)管理局网站公布外汇基(jī)金在2023年4月底的主要分析帐目(mù)。在4月份，外汇(huì)基金的境外资产减少254亿港(gǎng)元，至35,552亿港元(yuán)。货(huò)币基础为18,795亿港元，包(bāo)括(kuò)负(fù)债(zhài)证明书、政府发行(xíng)的流通纸币及(jí)硬币、银行体(tǐ)系结(jié)余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部(bù)门的债权总额为2,472亿港元。对外负(fù)债总额为234亿港(gǎng)元。

　　北向资(zī)金今日(rì)净(jìng)买入13.26亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入额(é)居(jū)首

　　北向资(zī)金今日净买入13.26亿元。宁德时代、紫光国(guó)微(wēi)、三七互(hù)娱分别获净买入(rù)8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快提升(shēng)产业能级(jí)和核心竞争力(lì) 加快培育龙(lóng)头企业(yè)和(hé)高增长企(qǐ)业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举行(xíng)会议，会议指出(chū)，要抓(zhuā)牢实(shí)体经济这个根本，坚定(dìng)推(tuī)动经济(jì)转型升级，加快提升产业能(néng)级和核心(xīn)竞争力，筑牢现代化建设的坚实物质技术基础。聚(jù)焦国(guó)家战(zhàn)略任务(wù)，发挥好改革(gé)开(kāi)放(fàng)、龙(lóng)头带动、科技和人才的优势(shì)，不断激发(fā)高质(zhì)量(liàng)发展的活力动力。要(yào)增强系统观(guān)念，对事关上海长远和根本(běn)的重大布局、重大政策、重点措施(shī)开展前瞻研究，加强战略谋(móu)划，推动协同落实。加快(kuài)建设以实体经济为支撑(chēng)的现代化产业体系戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班，巩固和扩(kuò)大(dà)工业基本盘，打(dǎ)好关键核心技术攻坚战，推(tuī)进产业智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化、融合化，加快培(péi)育龙头(tóu)企业和高增长企业。着力推动人(rén)口(kǒu)高质量发展(zhǎn)，持续强(qiáng)化(huà)城(chéng)市现代化建设的人才支撑。

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，一(yī)是(shì)制(zhì)定发(fā)布《上海市(shì)加快新(xīn)能(néng)源汽车(chē)产业发展(zhǎn)实施计(jì)划（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。二是制定发布《上海(hǎi)市鼓(gǔ)励(lì)购买和使用新(xīn)能源(yuán)汽车实(shí)施办法》，对符(fú)合条件的(de)消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。三是制定发布了(le)《上(shàng)海(hǎi)市浦(pǔ)东新(xīn)区促进无驾驶(shǐ)人智能网联汽车创新应用规定》、《上海市充（换）电设施(shī)“十四五”发展规(guī)划》等法规(guī)、政策，进一步完(wán)善新(xīn)能(néng)源汽(qì)车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动态】

　　中芯(xīn)国际：中国客户信心回升 工(gōng)业类和新能源汽车类供不(bù)应(yīng)求

　　中芯国(guó)际CEO赵海军(jūn戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班)在第一财(cái)季业绩交流会(huì)上表示，今年第二季度(dù)全球市场虽(suī)然还处于底部，但近期在不同领域察觉到中国客户信心的回(huí)升，部分标(biāo)准(zhǔn)产(chǎn)品需求已经(jīng)触底，公(gōng)司(sī)急单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩(jì)预测的主要依据有三个：第一，比起三个月以前，全球(qiú)市场虽然(rán)还处于底(dǐ)部，但近期公司在不同的领域察觉到中国客(kè)户信心的回升。第二(èr)，部(bù)分标准产品需求已(yǐ)经触底，去年率(lǜ)先进入去库存阶段的高压驱(qū)动(dòng)、摄像头芯片(piàn)和专用存储器领域出(chū)现向好的变(biàn)化。第三，国(guó)内终端(duān)整机公司积极创新，寻(xún)求市场突(tū)破(pò)，推进(jìn)新产品和首发新性能(néng)的实戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班现(xiàn)给公司的急单(dān)快速增长(zhǎng)。赵海军表(biǎo)示，为了更好的服务于客(kè)户新(xīn)产(chǎn)品的投产，公司多措并举，加大资源投(tóu)入，保证(zhèng)技术支(zhī)持，最大程度(dù)减(jiǎn)少产品(pǐn)等待时(shí)间，最快速度(dù)处理线上(shàng)的异常情(qíng)况，加(jiā)快新(xīn)产品进入生产(chǎn)的速(sù)度(dù)，力争(zhēng)让客户更早拿到产品(pǐn)。

　　顺(shùn)丰控股：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　顺丰控股公(gōng)告，公(gōng)司控(kòng)股子公(gōng)司丰网(wǎng)控股与深圳极兔供应链有(yǒu)限公(gōng)司签署《股权转让协议》，丰网(wǎng)控股拟(nǐ)以(yǐ)11.83亿元，转(zhuǎn)让深(shēn)圳市丰网信息技术有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的(de)股权。交易完(wán)成后，丰网控股不再持有丰网(wǎng)信(xìn)息股权。丰网信息持有丰网(wǎng)速运100％的股(gǔ)权，丰(fēng)网速(sù)运为加(jiā)盟模式的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前仍处初期发展阶段且持续亏损。交易(yì)完成后，公司可以更聚(jù)焦国内中(zhōng)高端快递、国际快递、全球供应链服(fú)务、数字化供(gōng)应链(liàn)服务(wù)等核心(xīn)业(yè)务的发展。

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