要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(马云看未来商铺的前景jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署120马云看未来商铺的前景0吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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