因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有(hé)、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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