财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗、中字头等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于(yú)大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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