兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、元电荷e等于多少？紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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