要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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