兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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