兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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