预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期(qī)收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的(de)风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对一滴水多少ml 一滴水多少克于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资(zī)金额(é)×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的(de)计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收(shōu)益(yì)率的(de)投资组合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价(jià)模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1一滴水多少ml 一滴水多少克，风险大于平均(jūn)资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个(gè)别资(zī)产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是(shì)一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产未来(lái)可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率(lǜ)是什么(me)意(yì)思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需(xū)谨慎。

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