因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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