兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shnovo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗ōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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