财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng秋以为期句式特点，秋以为期句式判断)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)秋以为期句式特点，秋以为期句式判断后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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