要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子(zi)”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标(biāo)新(xīn)任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚(jiān)持严的(de)主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的(de)自(zì)律上限，相较于此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了(le)城(chéng)市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到(dào)2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)完善风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续(xù)第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此前(qián)强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个(gè)月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市(shì)一(yī)旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)进行重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材(cái)料(liào)制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音xīn)投(tóu)及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破性治(zhì)疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司(sī) 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市(shì)人民政(zhèng)府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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