兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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