中共中央(yāng)政治(zhì)局上月末(mò)召开会(huì)议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车(chē)下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日(rì)股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充(chōng)电模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将是(shì)充(chōng)电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价(jià)值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研(yán)报指出，受益于充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模(mó)块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预计直流桩在充电桩建设中的(de)占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步提升(shēng)，进而提升充电模块的(de)需(xū)求(qiú)量。从盈利角度看，目(mù)前充电(diàn)模(mó)块单(dān)W价(jià)格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健聪等人(rén)在2月13日的(de)研报中指出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年(nián)中国充电模块市场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电(diàn)模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块(kuài)为核心的(de)零部件生产制造，代表企业有通合(hé)科技(jì)、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及设备产业链来(lái)看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模块应(yīng)用于直流充电(diàn)设(shè)备；中游是充(chōng)电桩及其(qí)他充电设备(bèi)生产商(shāng)，包括直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商和(hé)交流(liú)充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)；下游(yóu)是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂商(shāng)及配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局(jú)方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研(yán)报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要(yào)求较高(gāo)且(qiě)具(jù)备通信要求，目前主要以(yǐ)具备(bèi)一定技(jì)术(shù)积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华(huá)为(wèi)、中兴等(děng)电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模(mó)块生(shēng)产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自(zì)产自研（如(rú)特(tè)锐德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目(mù)前充(chōng)电模块市占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联社(shè)不(bù)完全统计，在充电模(mó)块领域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股上(shàng)市公(gōng)司包括通合科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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