兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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