近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物)上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查(chá)验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务(wù)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积(jī)压(yā)的(de)旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòn良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物g)虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显。

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