兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩