在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进(jìn)一步推(tuī)升了对算力狂热(rè)的需求。本(běn)周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向(xiàng)台积电追(zhuī)加(jiā)预(yù)订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要(yào)三(sān)个月(yuè)或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客(kè)户(hù)也不得不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已(yǐ)严(yán)格(gé)限(xiàn)制内部使(shǐ)用这(zhè)些先进芯片，以将其(qí)保留至需要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘(jiǒng)境(jìng)，不得不(bù)对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工具开发(fā)团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长(zhǎng)时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达(dá)就已宣(xuān)布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已出(chū)现涨价(jià)，但(dàn)反映鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故到市场(chǎng)则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间(jiān)点，更放大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎ鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故ng)价与ChatGPT有一(yī)定的(de)关联性，且交(jiāo)货周期也受到(dào)了(le)连带的影(yǐng)响，导致(zhì)市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格(gé)在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了超过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头争(zhēng)相推出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续(xù)取(qǔ)得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻(fān)一倍，资鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故金也需要通过指数级(jí)增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市(shì)场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达用于(yú)推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之(zhī)一是(shì)基础(chǔ)算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果价格持(chí)续(xù)上(shàng)涨，无论是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新贵，要追加的(de)投(tóu)入都可能远超当初。

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