金融界4月28日消息 精(jīng)选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜(wú)杂的信息洪流中，精准把脉产业动(dòng)态，全(quán)景式感知时代(dài)脉搏(bó)。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局：要(yào)巩(gǒng)固和扩大新能(néng)源汽车发展优(yōu)势 重(zhòng)视通用(yòng)人工智(zhì)能发展

　　中共中央政治局4月28日召开(kāi)会议，分析研究当前经济形势和经济工作。中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)总书(shū)记习近平主持会议(yì)。会议指出，要加快建(jiàn)设以(yǐ)实体经济为支撑的现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系，既要逆势而上，在(zài)短(duǎn)板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根(gēn)基，培(péi)育壮大(dà)新动能。要(yào)巩固和扩(kuò)大新能源汽车发展(zhǎn)优势，加快推(tuī)进充电桩、储能等设施建设和(hé)配套电网改造。要重视通用(yòng)人工智能发展，营造创新生(shēng)态，重视防范(fàn)风险。

　　央行：“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期全市场每(měi)日交易净(jìng)限额(é)为(wèi)200亿元人民币

　　中国人民银(yín)行发布《内地与香港利率互(hù)换市场互联互通合作管理暂行办(bàn)法(fǎ)》，自(zì)2023年4月(yuè)28日起(qǐ)施行。本办(bàn)法适用于“北向互(hù)换(huàn)通”，即香港及其他国家和地区的(de)境外投资者经由香港与(yǔ)内地基础设施机(jī)构之间在交易、清算、结算等方(fāng)面互联互通的机制安排，参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。为确保市(shì)场平稳运(yùn)行，“北(běi)向互换通”充分(fēn)考虑(lǜ)境外投资者投资银行间债券市场的情况(kuàng)，初(chū)期全市场每日交易净限额为200亿(yì)元人民(mín)币（即全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过200亿元(yuán)人民(mín)币），清算(suàn)限(xiàn)额为40亿元人民币（即上海(hǎi)清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口上限为40亿(yì)元人民币）。未来，可根据市(shì)场发展情况适(shì)时调整额度(dù)，并对外公布。

　　“五一(yī)”假(jiǎ)期前油价下调(diào) 加满一箱(xiāng)油省6.5元

　　新一(yī)轮(lún)成品油调价窗口(kǒu)将于今天(tiān)24时开启(qǐ)。据国家(jiā)发改委消息，本次油价调整具体(tǐ)情(qíng)况如下：汽油下调160元/吨，柴油下调155元/吨。按一(yī)般家用汽车油箱50L容(róng)量估测，加满一(yī)箱92号(hào)汽(qì)油，将(jiāng)少花6.5元。

　　央行(xíng)：一季度房地产开发贷款增速提升 个人住房贷款增速回落

　　2023年一(yī)季度末，人民币房地产贷款余额53.89万(wàn)亿元，同(tóng)比增长1.3％，比上年末增速低0.2个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度增加6718亿元，占同(tóng)期各(gè)项贷款增量的(de)6.3％。2023年一季(jì)度末，房地产开发(fā)贷款余(yú)额13.3万亿元，同比增长5.9％，增速比上年末(mò)高(gāo)2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同(tóng)比增长0.3％，增速比上年末低0.9个百分点。

　　外汇局：2023年3月中国外汇市场总计成交25.22万(wàn)亿元人民(mín)币

　　国(guó)家外汇管理局统计数据显示，2023年3月，中国(guó)外汇(huì)市场（不含外(wài)币对市(shì)场，下同(tóng)）总计(jì)成交25.22万亿元人民币(bì)（等值3.66万亿美(měi)元）。其中(zhōng)，银行对客户市(shì)场成(chéng)交(jiāo)3.18万亿元人民币（等值0.46万亿美元），银行(xíng)间市(shì)场成交22.04万亿(yì)元人(rén)民币(bì)（等值3.19万亿美(měi)元(yuán)）；即(jí)期市场累(lèi)计成交9.05万亿元(yuán)人(rén)民币（等值(zhí)1.31万亿美(měi)元(yuán)），衍生品(pǐn)市(shì)场累计成交(jiāo)16.17万亿(yì)元人民币(bì)（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月(yuè)，中(zhōng)国外汇(huì)市场累(lèi)计成交60.15万亿元人民币(bì)（等值8.78万亿美元(yuán)）。

　　工(gōng)信部：制定推动(dòng)工(gōng)业(yè)互联网高(gāo)质量发展指导意见 出台实施(shī)“5G+工业互联网(wǎng)”、标识“贯通”三年行(xíng)动计(jì)划(huà)

　　工信(xìn)部(bù)党组理论学习中心(xīn)组(zǔ)4月27日(rì)举办“深(shēn)入学习贯彻党的二十大精神 深化工业互联(lián)网创新发(fā)展 构建(jiàn)新(xīn)型工业化关键引擎”专题辅导(dǎo)报(bào)告会。工信(xìn)部部长金壮龙强调，要加强统(tǒng)筹(chóu)协调，围绕(rào)网络是基(jī)础、平台是(shì)中枢、安全是(shì)保障、数据(jù)是核心(xīn)、标识是纽带，进一步完善政策体系(xì)，制(zhì)定推动工(gōng)业互联网高质量发展(zhǎn)指导意见，出台实施“5G+工业互(hù)联网”、标(biāo)识“贯通”三(sān)年(nián)行动计划，一体推进各项工作。坚持重点突(tū)破，深入实施(shī)工业互联(lián)网创新发展工程，聚焦重点(diǎn)行业(yè)、重点企(qǐ)业、重点产品和(hé)技术，加大(dà)研发投入(rù)，强化场景需求对接(jiē)，打造高质量工业互(hù)联网(wǎng)平(píng)台，加速中小(xiǎo)企业数字(zì)化转型(xíng)，增强网络和数(shù)据安全(quán)保障能力。

　　中国足协原副主席(xí)李毓毅接(jiē)受(shòu)监(jiān)察调查

　　国(guó)家(jiā)体育总(zǒng)局网(wǎng)站4月28日消息(xī)，中国足球协会(huì)原副(fù)主席李毓毅(yì)涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻(zhù)国家体育总局纪检监察组和湖北(běi)省监委监察调(diào)查。

　　中超公司原(yuán)董事长马成全接(jiē)受审查调查

　　中(zhōng)超联(lián)赛有限(xiàn)责任公司原董(dǒng)事长马成全涉嫌严(yán)重违纪违法，目前(qián)正接受中央纪委国家(jiā)监委驻国家(jiā)体育总局纪检监(jiān)察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市场(chǎng)消(xiāo)息】

　　沪指(zhǐ)4月跑赢市场主要指数(shù) 传(chuán)媒板块(kuài)月内涨幅居于首位

　　截至今日(rì)（4月(yuè)28日）收盘，上(shàng)证指(zhǐ)数4月以来累计上涨近1.5％，大幅(fú)跑赢其(qí)余市场主要指数，其中(zhōng)，上证50、科创50指数月涨(zhǎng)幅近(jìn)0.6％，而深证成(chéng)指、创业板指双(shuāng)双跌幅超3％。分板块统计，本(běn)月各行业(yè)板块(kuài)（申万(wàn)一级）中，近三成板块指数(shù)录得涨幅，其中，传媒、建筑(zhù)装饰、非银金(jīn)融、石油石化、银(yín)行板块月内涨(zhǎng)幅居(jū)前。具体(tǐ)个股方面，不计算当(dāng)月上市新(xīn)股，累计(jì)共(gòng)有34股月涨(zhǎng)幅超50％，其(qí)中，曙光数(shù)创、中国科(kē)传、中科(kē)信息、佰(bǎi)维存储(chǔ)、唐德影视5股的股(gǔ)价(jià)成功翻倍。

　　一(yī)季(jì)度公募代销保有百强(qiáng)榜公布：51家券(quàn)商入围 中信、华泰稳居全(quán)渠道前十

　　2023年一季(jì)度公募基(jī)金(jīn)代(dài)销保(bǎo)有规模数据(jù)最新出炉，共有(yǒu)51家券商、26家(jiā)银行、18家第三方销(xiāo)售机构、5家保险+基金(jīn)销(xiāo)售子公司入围百(bǎi)强。券商渠道方面，一(yī)季度权益保(bǎo)有规模(mó)环比增长2.26％至1.29万亿元，非货保有规模环比增(zēng)长(zhǎng)1.67％至1.46万亿(yì)元。今年一(yī)季度上榜券商（51家(jiā)）较上(shàng)季度减少2家，较去年同期持(chí)平。一季度权(quán)益保有规模前五(wǔ)的券商分别(bié)是中(zhōng)信证券（1309亿元）、华泰证券(quàn)（1282亿(yì)元(yuán)）、广发证券（832亿(yì)元）、中信建投（718亿元）和招(zhāo)商证(zhèng)券（700亿元）。其中，中(zhōng)信证券和华泰证(zhèng)券依旧是(shì)唯二(èr)两家权益+非货保有规(guī)模双双超千亿(yì)的(de)券商，也是(shì)唯二(èr)跻身全渠道(dào)排(pái)名前十的券商。值得一(yī)提的是，在2022年(nián)一季度，华(huá)泰证券超越中信证(zhèng)券(quàn)成为(wèi)券商保有规模(mó)的“一哥”；2022年四季度(dù)中信(xìn)证券实现(xiàn)追赶(gǎn)反超(chāo)后，今年一季度依然稳(wěn)居券(quàn)商榜(bǎng)首(shǒu)。

　　证监会：科技创(chuàng)新(xīn)公(gōng)司债(zhài)券实(shí)行“即报即审、审(shěn)过即发”的“绿色(sè)通道”政策

　　证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。重(zhòng)点内容包括：一(yī)是优化融资服务机制，实行科(kē)创企业“即报即审、审过即发(fā)”的“绿色(sè)通道”政策(cè)，允许符合条件的(de)科(kē)创企业参照适用知名成熟(shú)发行人制(zhì)度，大(dà)幅缩短(duǎn)科创债审核注册时限，提升科创债全链条业务(wù)服务质(zhì)效等。二是扩大科技创新(xīn)资(zī)金供给，持(chí)续发挥中央企业示范引领作(zuò)用，加大对优质企业发行科创债的支持力度(dù)，推(tuī)动科技创新(xīn)领域企业发行REITs。三是提(tí)升科创债交易流动性(xìng)，将优质企业科(kē)创债纳入基准做(zuò)市品种(zhǒng)，研(yán)究(jiū)推出(chū)科创债ETF，给予优质科创债(zhài)通(tōng)用质押式回购融资最高档折扣系数等。四是健(jiàn)全科创债评价考核(hé)制度，将科创债承销情况纳入(rù)证券(quàn)公(gōng)司履行社会责任专项评价，将科(kē)创债承销情况(kuàng)纳入证券公司(sī)公司债券业务执业能力评价(jià)指标，单独设置科创(chuàng)债评优(yōu)机制(zhì)等。五是加强工作协同(tóng)配合，建(jiàn)立健全(quán)与国务院国(guó)资委(wěi)等相关部委(wěi)的沟(gōu)通会(huì)商机(jī)制，加强与地方政府相(xiāng)关部门工作协同，对科创债融资主体、中介机构(gòu)、投(tóu)资机(jī)构、增信机构等(děng)提供政策支持。

　　北向资金(jīn)今日净买入(rù)15.85亿元 比亚(yà)迪(dí)遭净卖出3.12亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金今(jīn)日净买入15.85亿元(yuán)。伊(yī)利(lì)股份、迈瑞医疗、招商银(yín)行分别获净(jìng)买入(rù)3.78亿元、2.61亿(yì)元、1.98亿元(yuán)。比亚(yà)迪(dí)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热(rè)点聚(jù)焦】

　　福建一季度GDP为(wèi)12061.86亿元 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福建省统计局公布福建(jiàn)省2023年一(yī)季度(dù)地区(qū)生产总值初步核算结果。根据地区生产总(zǒng)值统一核算结果，福(fú)建省2023年一季度地鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点区生产总值为(wèi)12061.86亿元，比上年同期增(zēng)长(zhǎng)1.7％。其中，第一产业增加值499.56亿元，增长4.1％；第二产业增加值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第三产业增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香(xiāng)港3月港元货(huò)币(bì)供应(yīng)量M2同比上升(shēng)0.9％ M1同比下(xià)跌20.5％

　　香港金融(róng)管(guǎn)理局发布数据(jù)显示(shì)，3月份港元货(huò)币供(gōng)应量M2及M3同时上升(shēng)1.1％，与去年同期比较则均(jūn)上升0.9％。3月(yuè)份经季节因素(sù)调整的港元货币供应量M1上升0.4％，与去年同(tóng)期比较下(xià)跌20.5％，部分反(fǎn)映投(tóu)资(zī)相(xiāng)关活(huó)动(dòng)。货币供(gōng)应量(liàng)总额M2及M3于(yú)3月份(fèn)均上升(shēng)0.9％，与去(qù)年同期比(bǐ)较，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房公积金商(shāng)转公无需结(jié)清商贷后再转

　　长(zhǎng)沙住房(fáng)公(gōng)积金管理中心4月28日正式(shì)发布(bù)了《关于进一步优化(huà)商转公(gōng)贷款业务(wù)的通(tōng)知》，新增顺位抵(dǐ)押方式办理商业银(yín)行住房贷款转住(zhù)房(fáng)公积金贷款，即商转公(gōng)贷款，职工(gōng)无需(xū)自筹全部资金结清原商(shāng)业银(yín)行住房贷款后再(zài)转住(zhù)房公(gōng)积金贷款。自2023年5月15日施行，有效期5年。

　　去(qù)年广东(dōng)职工提取住房公(gōng)积金(jīn)2534.1亿元

　　广东省住(zhù)房和城(chéng)乡建设(shè)厅、广(guǎng)东省(shěng)财政厅和(hé)中国人民银行广(guǎng)州分行联合印(yìn)发《广东省住房公(gōng)积金2022年年度报告》显示(shì)，去年(nián)广东共支(zhī)持1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿元(yuán)，人均提取金(jīn)额为2.47万元。提取金额中(zhōng)，购房、租房(fáng)、还(hái)贷等住房消(xiāo)费类提(tí)取(qǔ)达2161.39亿元(yuán)，占比85.29％。2022年，广东全省使用住房公积金贷款(kuǎn)购买(mǎi)保障性(xìng)住房(fáng)8093套，同比大幅增(zēng)长128.75％，占当年住房(fáng)公积金贷款总套数的5.63％。去年，广(guǎng)东(dōng)全省支持540.50万(wàn)名职工(gōng)提取住(zhù)房公积金用于支付房租，提取金额共计(jì)455.40亿元(yuán)。从金额来看，租(zū)房提(tí)取额占(zhàn)全年提(tí)取总(zǒng)额(é)的17.97％。

　　北(běi)京：继(jì)续实施阶段性降低失(shī)业(yè)保险费率至(zhì)1％的政(zhèng)策(cè)

　　北京市人力资源和社会保障(zhàng)局(jú)等3部门发(fā)布通告(gào)，自2023年5月1日(rì)起，北京市继续实(shí)施阶段性降低失业保险(xiǎn)费率(lǜ)至(zhì)1％的(de)政策，实施期限延长至(zhì)2024年底(dǐ)。北京市工伤保险费率(lǜ)不做调(diào)整，继续按(àn)现行费率执行。

　　【海外财经速递】

　　美国3月核心PCE物价(jià)指数同(tóng)比(bǐ)上升4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美国(guó)3月核心PCE物(wù)价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值(zhí)为(wèi)4.6％。美国3月核心PCE物(wù)价指数环比上(shàng)升0.3％，预估(gū)为0.3％，前值为0.3％。

　　【重(zhòng)要(yào)公(gōng)司动(dòng)态】

　　华为今年一季度营收1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月(yuè)28日下午，华为发布2023年第一季度经营业绩，实(shí)现销售收(shōu)入(rù)1321亿人民币，同比增长(zhǎng)0.8％，净(jìng)利润率(lǜ)2.3％。华(huá)为称，整体经(jīng)营结果(guǒ)符合预期，公司继续(xù)在研发(fā)上(shàng)加大投入。

　　游族网络：首款三体游戏或将于(yú)明年正(zhèng)式上线

　　财联(lián)社记者今日获(huò)悉，游族(zú)网络两款三体(tǐ)IP产(chǎn)品在刚刚过去的一(yī)季度顺利通(tōng)过GR节点（特指(zhǐ)公司(sī)游戏研发进度中的重(zhòng)要节点(diǎn)）。如无意外，明(m鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点íng)年此(cǐ)时，首款三体(tǐ)游戏就将正式上线。（财联(lián)社(shè)）

　　零跑(pǎo)汽车(chē)：C系列车(chē)型订(dìng)单数量(liàng)占(zhàn)比超(chāo)80％ 将加(jiā)快交付速度(dù)

　　零(líng)跑汽(qì)车（9863.HK）发布2023年一季度(dù)业绩公告，2023款(kuǎn)全系车(chē)型(xíng)获得(dé)市场良(liáng)好(hǎo)反(fǎn)馈，且车型订单结构进一步优化，C系列车型订单数量占比超过80％。据悉，零跑近周销量(liàng)大涨，已重回(huí)行(xíng)业(yè)前(qián)三(sān)，将(jiāng)加快(kuài)订单交(jiāo)付速度。

　　美(měi)团：向香港联交所(suǒ)申请增设人民币柜台

　　美团(tuán)-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香港联交所(suǒ)提交有关增设人民币柜台的申请，以支持联交(jiāo)所引入(rù)港(gǎng)币(bì)－人民币(bì)双柜台(tái)模(mó)式计划。

　　拼多多(duō)被曝临时(shí)确(què)定“五一”放(fàng)假三天(tiān)

　　据媒体报道称(chēng)，有(yǒu)员工爆料(liào)，直到4月(yuè)26日晚，拼(pīn)多(duō)多的放(fàng)假时间才最终敲(qiāo)定了下来，只放三天假(jiǎ)，4月(yuè)29日、5月3日需要(yào)正常上班。拼多多员工表示，这(zhè)种在法定节假日工作的情况并不会(huì)给(gěi)3倍工资，只会发(fā)放(fàng)当天的正常工资。看到临时的调休通知，有(yǒu)员(yuán)工(gōng)表示，已经订(dìng)完的(de)机(jī)票火车票酒店(diàn)需(xū)要全部改签，因为在拼多多(duō)请(qǐng)假(jiǎ)比登(dēng)天(tiān)还(hái)难。

　　晶科能源：2023年一(yī)季度净(jìng)利(lì)润16.58亿元 同比增长(zhǎng)313.36％

　　晶科能(néng)源(yuán)公告，一季(jì)度(dù)实现营业(yè)收入231.53亿元，同(tóng)比增长57.7％；净利润16.58亿元(yuán)，同比增长313.36％；基本每股收益0.17元。同日公告，2022年(nián)实(shí)现营业收入826.76亿元，同(tóng)比增长103.79％；净利(lì)润29.36亿元，同比增(zēng)长157.24％；基本每股收益(yì)0.3元；拟每(měi)10股派发红利0.89元（含税）。

　　天齐(qí)锂业：一季度净利润(rùn)48.75亿元 同比增长(zhǎng)46.49％

　　天齐锂业(yè)公告(gào)，一(yī)季度实现营业收入114.49亿元，同(tóng)比增长117.77％；净利(lì)润48.75亿元，同比增长46.49％；基本每股收(shōu)益2.97元。报(bào)告期公司主(zhǔ)要锂产品销(xiāo)售均(jūn)价(jià)较上(shàng)年同期增长。

　　工商银行：一季度(dù)实现归母净利润901.64亿元 同比增(zēng)长0.02％

　　工商银行在(zài)港交所公告(gào)，一季(jì)度实现营业收(shōu)入2184.61亿元，同比减少(shǎo)3.52％；归(guī)母净(jìng)利润901.64亿元(yuán)，同比增长0.02％；基(jī)本每股收益0.25元。

　　中国石油第一(yī)季度净利(lì)润436.2亿元 同比增长(zhǎng)12％

　　中国石油第一季(jì)度国(guó)际(jì)会计准则净利润436.2亿(yì)元，同比增长12％。中国石油第(dì)一季(jì)度原油产量2.4亿桶(tǒng)，资(zī)本支出508.5亿元人(rén)民币。

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