要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì独肖有哪几个)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(b独肖有哪几个ù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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